Ленинград, 1967 год. В районе Обводного канала ночью находят тела убитых женщин, а рядом с ними — странные знаки, нарисованные углём. Расследование поручают необычному тандему: майору КГБ Чубину, который до сих пор не оправился от провала старого дела о секте и живёт в страхе перед темнотой, и капитану милиции Фёдорову, чья личная жизнь запутана из-за чувств к жене лучшего друга. Вместе они должны найти связь между жертвами, пока город не охватила паника.
Однако с каждым новым преступлением символы становятся всё сложнее, словно убийца ведёт с ними диалог. Чубин начинает подозревать, что знаки — не просто послания, а часть древнего оккультного ритуала, и что маньяк намеренно выбирает жертв по какому-то скрытому принципу. Давление сверху растёт, а в дуэте следователей зреет конфликт: Фёдоров верит в логику и факты, тогда как Чубин чувствует, что столкнулся с тем же злом, что едва не погубило его в прошлом. Чтобы остановить убийцу, им придётся не только объединить методы, но и заглянуть в самые тёмные уголки собственных душ.
